Kaj je oddelek za investicijsko bančništvo (IBD)?
Oddelek za investicijsko bančništvo (IBD) je poseben oddelek investicijske banke, ki zagotavlja korporativne finančne in svetovalne storitve. Odgovoren je za zbiranje kapitala s strani zavarovalnic, dolžniški in hibridni trg ter združitve in prevzeme ter različne vrste svetovalnih pooblastil.
Pojasnilo
IBD nudi svetovanje o transakcijah in pomaga pri financiranju transakcij ter izvedbi združitev in prevzemov. Sestavljen je iz naslednje vrste poslov:
- Združitve in prevzemi (M&A) - svetovanje pri združitvi, prodaji ali nakupu podjetja. Storitve vključujejo izdelavo podrobne ocene vrednosti podjetja ali oddelka, ki pomaga pri odločitvi, ali naj stranka nadaljuje s poslom, kar vključuje tudi določanje cen, po katerih je posel primeren za zaključek. Poleg vsega tega oddelek za združitve in prevzemi podružnice investicijskega bančništva nudi tudi strokovno znanje pri strukturiranju različnih finančnih transakcij, vključenih v celoten posel združitev in prevzemov, ter učinkovito izvajanje splošne strategije.
- Finančne vzvode - posojanje denarja podjetjem za pomoč pri financiranju prevzemov.
- Trg lastniškega kapitala - svetovanje o lastniških in lastniških proizvodih, kot so delnice, opcije, terminske pogodbe itd.
- Trgi dolžniškega kapitala - zagotavljanje dragocenih nasvetov o zbiranju in strukturiranju dolga za financiranje prevzemov.
- Prestrukturiranje - izboljšanje splošnih struktur podjetja, da bo dolgoročno bolj donosno.
Skupine oddelkov za investicijsko bančništvo
- KVČB lahko nadalje razdelimo na različne skupine, med katerimi so najpogostejše - tehnološki mediji in telekomunikacije (TMT), skupine finančnih institucij (FIG), energetika, rudarstvo, zdravstvo, industrija in nepremičnine.
- Izvaja vse vrste poslov za podjetja v tem sektorju. Na primer, skupina FIG v tem oddelku bo sodelovala s strankami za dvig dolgov, IPO-jev, prevzemov itd., Vendar bo sodelovala samo s strankami v tem sektorju.
- Delo Oddelka za investicijsko bančništvo na kateri koli dan vključuje svetovanje podjetju o čezmejni združitvi, strukturiranje prve javne ponudbe odvisne družbe, refinanciranje neporavnanih obveznic in še veliko več.
- Nekatere investicijske banke so znane po tem, da so dobre v nekaterih sektorjih, kot so Goldman Sachs TMT (tehnološki mediji in telekomunikacije), Morgan Stanley M&A (združitve in prevzemi) in Bank of America LevFin.
Stranke investicijskega bančništva
Investicijski bankir deluje kot svetovanje širokemu krogu strank za zbiranje kapitala in potrebe po združitvah in prevzemih. Njihova stranka vključuje:
- Vlade - ta oddelek sodeluje z vladami pri zbiranju denarja, trgovanju z vrednostnimi papirji ter kupovanju in prodaji kronskih korporacij.
- Korporacije - Investicijski bankirji sodelujejo z zasebnimi in javnimi podjetji, znanimi kot korporacije, da bi jim pomagali pri ponujanju prve javne ponudbe (IPO), zbiranju dodatnega kapitala za rast podjetja, prevzemih, zagotavljanju raziskav in splošnih nasvetov o financiranju podjetij itd.
- Institucije - IBD tesno sodeluje z institucionalnimi vlagatelji, ki upravljajo denar drugih ljudi (znani kot institucije), da jim pomagajo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in zagotavljajo podrobne finančne raziskave.
Oddelek za investicijsko bančništvo - zahtevane spretnosti
Investicijski bankirji, ki delajo v KVČB, zahtevajo veliko finančnega modeliranja, vrednotenja in odličnih veščin za pripravo raziskovalnih poročil, svetovanje strankam in sklepanje poslov. Glavne zahtevane veščine so omenjene na naslednji način:
- Vrednotenje poslovanja
- Finančno modeliranje
- Pitchbooks in predstavitve
- Transakcijski dokumenti
- Upravljanje odnosov
- Pogajalske sposobnosti
- Prodaja in poslovni razvoj.
Naslovi delovnih mest
V KVČB obstaja posebna hierarhija delovnih mest. Najpogostejši nazivi delovnih mest od mlajših do višjih so naslednji:
- Analitik - Analitik se osredotoča izključno na finančno modeliranje, vrednotenje podjetij in podporo pri predstavitvah.
- Associate - Naloga sodelavca je voditi analitika, se ukvarjati s finančnim modeliranjem in tudi oblikovanjem predstavitev.
- Podpredsednik - Odgovornost podpredsednika je vodenje sodelavcev, oblikovanje predstavitvenih knjig in obiskovanje sestankov strank.
- Direktor - direktor vodi ekipo, se srečuje s strankami in strukturira posle.
- Generalni direktor - Osredotočen je izključno na pridobivanje novih strank in poslov za oddelek.
Zaključek
Oddelek za investicijsko bančništvo (IBD) deluje kot most med velikimi podjetji in vlagatelji, kjer imajo pomembno vlogo pri svetovanju podjetjem in vladam, kako premagati finančne izzive in pridobiti finančna sredstva, ne glede na to, ali gre za delnice, izdaje obveznic ali izvedene finančne instrumente. .
