Kaj je naložba v nafto?
Naložbe v nafto se nanašajo na prakso vlaganja v nafto ali sorodne sektorje z neposrednimi ali posrednimi metodami vlaganja v nafto. Nafta je zelo nestanoviten sektor in navadno so v tem sektorju izpostavljeni visoko izobraženi ali izkušeni vlagatelji.
Top 4 metode vlaganja nafte Brent
Obstaja več načinov, kako vlagatelj izpostaviti nafti brent. Najpogostejše metode so navedene spodaj -
# 1 - Naftne terminske pogodbe
Kot katera koli terminska pogodba je tudi pogodba o terminskem poslu z nafto dogovor med pogodbenima strankama, pri katerem se kupec pogodbe strinja, da bo kupil določeno količino nafte po vnaprej določeni ceni na datum izteka pogodbe od prodajalca. To je mogoče poravnati fizično, torej tako, da olje dejansko dostavite ob izteku roka veljavnosti in poravnate plačilo po dogovoru; ali pa se v primeru trgovcev lahko poravna kot razlika med pogodbeno ceno in tržno ceno na datum poteka.
# 2 - Možnosti olja
Možnost nafte brent je izvedeni finančni instrument, pri katerem je osnovno sredstvo naftne terminske pogodbe namesto dejanske nafte. Je najpogostejša pogodba o izvedenih finančnih instrumentih v energetskem sektorju. Za razliko od terminskih pogodb za nafto, dolga pozicija v pogodbi o naftnih opcijah daje osebi pravico, ne pa tudi obveznost, da kupuje olje, če je tržna cena višja od cene, določene v opcijski pogodbi.
# 3 - Naftni ETF / vzajemni skladi
Vsak sklad ali denarni sklad, ki vlaga v naftni sektor, spada v to kategorijo naftnih naložb. Najpogostejša je med ljudmi, ki se želijo izpostaviti naftnemu sektorju in izkoristiti prednosti vlaganja v nafto, ne da bi za to dejansko morali pridobiti ustrezno znanje. Naftni skladi ETF / vzajemni skladi vlagajo denar v podjetja v naftnem sektorju.
Ta podjetja bi lahko bila vključena v kategorijo gorvodne (vrtanje), dolvodno (rafinerije) ali srednjo (naftovodi) kategorije naftne industrije. Ameriški naftni sklad in Vanguard Energy ETF sta najpogostejša naftna skladišča v ZDA.
# 4 - Naftni kapital
Vlagatelji, ki so navdušeni lastniški vlagatelji in nafto vidijo kot privlačen sektor, so izpostavljeni tako, da prevzamejo lastniške pozicije v naftnih družbah. Zdaj je to mogoče storiti na več načinov. Prvič, vlagatelj lahko samo kupi delnice naftnih družb na borzi. To je najpogostejše za male vlagatelje, ki želijo vložiti manjše količine denarja.
Drugič, vlagatelj lahko postane del hedge sklada ali sklada PE, ki zagotavlja lastniški kapital podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskovanjem nafte ali drugimi dejavnostmi, povezanimi z nafto. Nazadnje velike korporacije vlagajo v nafto z ustanovitvijo objektov za raziskovanje / rafiniranje nafte. Z vsako metodo se znesek naložbe povečuje, tako tveganje kot tudi potencial donosa.
Prednosti vlaganja v nafto
- Diverzifikacija - Brent Oil je odličen način za diverzifikacijo vašega naložbenega portfelja. Nafta je v nizki korelaciji z drugimi potencialnimi sredstvi v vašem portfelju in lahko nudi diverzifikacijo na nestanovitnem trgu, kjer bi nekatera sredstva dobro poslovala, druga pa ne. To je tudi odličen način za diverzifikacijo portfelja za tiste vlagatelje, ki želijo izpostaviti različna sredstva in sektorje.
- Razmerje med tveganjem in nagrado - Nafta je zelo nestanovitno sredstvo. Samo vlagatelji s primernim znanjem in razumevanjem bi morali biti izpostavljeni temu sektorju. Vendar pa ima nafta ogromno razmerje med tveganjem in nagrado, saj je tveganje enako veliko. Recimo, da če vlagatelj kupi zemljo za raziskovanje nafte in najde naftno vrtino pod tem delom zemlje, se lahko naložba eksponentno povrne.
- Davčne ugodnosti Za vlaganje v nafto obstajajo velike davčne ugodnosti. Če ste posredni vlagatelj, na primer ste kupili delnice naftne družbe, te prednosti ne boste videli. Toda za neposrednega vlagatelja, kot je vrtalno podjetje, IRS dovoljuje naslednje davčne olajšave:
- V prvem letu se 60% -80% dobrih stroškov odšteje v obliki nematerialnih stroškov vrtanja. Preostali znesek se sčasoma amortizira.
- Dodatek za izčrpavanje v višini 15% bruto denarnega toka
- 100% odbitek stroškov zakupa, prodajnih stroškov in pravnih stroškov v obliki dodatka za izčrpavanje stroškov.
Slabosti vlaganja v nafto brent
- Hlapno - Čeprav je razmerje med tveganjem in nagrado običajno veliko za nafto, je nestanovitnost tega sredstva zelo visoka. Cene nafte se lahko zelo razlikujejo zaradi več dejavnikov, pri čemer sta glavna povpraševanje in ponudba. Samo začinjeni in izkušeni vlagatelji bi morali tvegati vlaganje v nafto, saj lahko brez ustreznega znanja zelo hitro izgubite veliko denarja.
- Kompleksno - Svet naložb v nafto je zelo zapleten. Na ta sektor vplivajo številni dejavniki, zato samo ljudje, ki pravilno razumejo ta trg, tvegajo, da bodo na tem trgu investirali. Za naložbe v nafto obstajajo posebna davčna pravila za različne države. Razumevanje tega sektorja je torej težko in ni za vsakogar.
- Vrtanje v suhe luknje - Največja pomanjkljivost, ki je lahko povezana tudi s srečo, je tveganje vrtanja v suhe luknje. Bilo je več primerov, ko podjetja kupujejo zemljišča in ustanavljajo vrtalne dejavnosti z ogromnimi naložbami. Izkazalo pa se je, da naftne vrtine ne obstaja ali pa je presahnila, zaradi česar je naložba šla v nič.
Zaključek
- Naložbe v nafto so zelo zapletena in nestanovitna dejavnost. Čeprav je lahko zelo koristno in v nekaterih primerih daje celo eksponentne donose, je zaradi velike volatilnosti igra, ki bi jo morali igrati le dobro obveščeni in izkušeni vlagatelji. Novinec lahko v tem sektorju zelo hitro izgubi denar.
- Obstaja več neposrednih in posrednih načinov vlaganja v nafto. Vsak karies je imel različno stopnjo tveganja in možnosti vrnitve. Najpogostejši način vlaganja nafte za male vlagatelje je nakup terminskih pogodb in opcij za nafto.
- Velike korporacije bi se lahko izpostavljale nafti z vzpostavitvijo vrtalnih dejavnosti (gorvodno) ali z ustanavljanjem rafinerij (dolvodno). Najpomembneje pa je upoštevati, da je vlaganje v nafto zelo zapletena dejavnost in je ne bi smeli izvajati vsi.
