Pitch Book - Kako narediti investicijsko bančništvo Pitchbook?

Kaj so knjige Pitch v investicijskem bančništvu?

Pitch Book je informativna postavitev ali predstavitev, ki jo uporabljajo investicijske banke, poslovni posredniki, podjetja itd., Ki vsebuje glavne lastnosti podjetja in analizo vrednotenja, ki potencialnim vlagateljem pomaga pri odločitvi, ali naj vlagajo v poslovanje stranke ali ne. in tudi te informacije so znane kot Memorandum o zaupnih informacijah, ki jih prodajni oddelek podjetja uporablja za prodajo izdelkov in storitev za privabljanje novih strank.

Naložbe o investicijskem bančništvu je beseda, ki se je analitiki in pridruženi partnerji najbolj bojijo v vseh investicijskih bankah. Moram vam povedati, da skrivanje Perfect Pitchbook skriva skrivanje teh milijonov dolarjev vrednih poslov. In zato investicijski bankirji delajo po sto ur na teden.

Če slučajno preživite Tipičen dan investicijskega bankirja, boste opazili, kako delajo podnevi in ​​ponoči in sestavili vse številke za popolne parcele.

Preprost primer PitchBook

Recimo, da želi vaš prijatelj kupiti nov pametni telefon. Nov je pri pametnih telefonih in ni prepričan v konfiguracije ali primerjave. Po drugi strani pa ste strokovnjak za pametne telefone in se želite sproti obveščati o najnovejših trendih, tehnologijah, aplikacijah, cenah, funkcijah itd.

Ob predpostavki, da vaš prijatelj išče vaš nasvet, kateri pametni telefon kupiti?

Strinjate se, da boste svojemu prijatelju pomagali in pripravili grob pisni osnutek, v katerem bodo zapisane ključne lastnosti najboljših 2-3 pametnih telefonov, njihova konfiguracija, njihove ocene, najugodnejša cena itd. S tem se vaš prijatelj dobro zamisli, kateri pametni telefon naj kupi ; nadalje se lahko odloči za predlagani pametni telefon.

Primer primerjajmo z zgledom investicijskega bančništva, kot sledi:

Vi: Investicijski bankir (strokovnjak)

Vaš prijatelj: Naročnik podjetja za investicijsko bančništvo (ki potrebuje nasvet, pomoč)

Vaše razlage ključnih lastnosti pametnega telefona: Investment Banker Pitch

Papir funkcij in primerjav pametnega telefona : Pitchbook

Investicijski bankirji se pogovarjajo o tem, kako so najboljši v tej panogi, in strankam posredujejo vse podatke in informacije o določenem poslu prek knjižice investicijskih bank.

Uporabe Pitch Books

# 1 - So tržne naprave

  • Delujejo kot marketinška naprava, ki jo uporabljajo vse investicijske banke po vsem svetu.
  • To je nepogrešljivo za investicijske banke, medtem ko se tržijo strankam.
  • Ponazarja dragocen in celovit marketinški material.
  • Delujejo kot izhodišče za začetno predstavitev ali predstavitev prodaje investicijske banke, ko poskuša iskati nov posel.

# 2 - Investicijski ukrepi bi morali biti natančno določeni

  • Imeti mora skrbno in pravilno analizo naložbenih dejanj sedanje ali potencialne stranke banke.
  • Zasnovan in izdelan naj bo tako, da bo uspešen pri sklepanju poslov s sedanjimi ali potencialnimi strankami.
  • Pristop investicijskih bank pri prodaji je zelo formaliziran in uraden. Pogosto sledijo prilagojeni in zelo učinkoviti prodajni strategiji.
  • Banki ponuja priložnost, da pokaže in dokaže, zakaj naj bi jih stranke izbirale med najrazličnejšimi viri financiranja in drugimi viri kapitala.

# -3 sodelavci

  • Številni sodelavci investicijske banke pomagajo v postopku priprave predstavitvenih knjig. Vključuje analitike, sodelavca, podpredsednika, starejšega podpredsednika, vodjo ekipe in generalnega direktorja.
  • Direktorji so tisti, ki bodo prinesli prvotno idejo za smolo. Namen tega je dati strankam finančne rešitve tako, da bankam ponuja izdelke in storitve.
  • Zaradi številnih idej za knjigo investicijskih bank, ki jih prihajajo direktorji, je spodnja raven investicijskih bank obremenjena z ogromno dela.
  • Pomeni, da morajo analitiki v to vključiti najnovejše podatke o podjetju in panogi, ne da bi imeli analitične ali tiskarske napake.

Vodnik po korakih za ustvarjanje knjige o investicijskem bančništvu

Najprej si oglejmo en primer primera PitchBook

# 1 - Zmogljivosti in kvalifikacije investicijske banke

  • V tem poglavju bo investicijska banka poudarila, zakaj so najboljše v panogi.
  • Informacije o tem, kako se uvrščajo glede na izdelke in storitve glede na svoje konkurente, bodo podane tukaj.
  • Informacije o razvrstitvi najdete za združitve in prevzeme, dolg, lastniški kapital in druge izvedene finančne instrumente.
  • Ta razvrstitvena tabela je v primerjavi z drugimi podjetji investicijskih bank znana kot lestvica ligaških razpredelnic.

# 2 - Tržne posodobitve

V tem odseku so informacije o trenutnih tržnih trendih in okolju.

  • Zakaj ima ta razdelek tako velik pomen kot v tržnih pretresih, stranke iščejo razmišljanja investicijskih bank o smeri trga ali optimalnem času za izvedbo transakcije.

Za investicijske banke je pomembno, da imajo pameten pogled na tržne razmere.

# 3- Oddelek za transakcije

Ta odsek stranki daje stališče banke o naslednjem:

  • Potencialni kupci in prodajalci v združitvah in prevzemih
  • Znesek kapitala, ki ga je mogoče zbrati, in njegova cena
  • Čas in postopek za transakcije
  • Vrednotenja za prodajo ali nakup

Sledi primarna analiza, ki jo najdete v razdelku Transakcija:

a) Primerljiva analiza

  • Ta analiza vključuje primerjavo stranke s svojimi vrstniki.
  • Statistični podatki, ki se upoštevajo v primerjalni analizi, so prodaja, zaslužek, večkratniki vrednotenja, kot so PE Multiple, PBV multiple in drugi trgovalni večkratniki itd.

b) Finančni model

  • Najpomembnejša spretnost analitika je oblikovanje finančnega modela. Je najpomembnejše analitično orodje, ki ga skupina za posel uporablja za izvajanje nekaterih pomembnih analiz.
  • Finančni modeli se uporabljajo za analizo povečanja / redčenja v primeru stopnje združitev in prevzemov.
  • V primeru koraka za izdajo dolga se s finančnim modeliranjem pokaže, kako je mogoče servisirati in odplačevati izdajo dolga .
  • V IPO Pitch za ogled oddaje bo finančni profil podjetja skrbel za IPO transakcijo.

Vrste knjig o investicijskem bančništvu

# 1 - Glavna knjiga

Te vrste predstavitvenih knjig vključujejo vse podrobnosti in informacije o investicijskem bančnem podjetju. Statistični podatki v zvezi z nedavnimi posli, dobički, uspešnimi naložbami, nedavnimi trendi in posli na trgu so prikazani v priročniku. Zato je treba takšno knjigo redno posodabljati.

Vsebina
  • Podrobnosti o organizaciji - Vsebuje diapozitive, ki prikazujejo podrobnosti o organizaciji posamezne investicijske banke, kot so njena vizija in izjava o poslanstvu, zgodovina, globalna prisotnost, ključno vodstveno osebje in velikost podjetja.
  • Ponudbe in seznami strank - poleg tega vsebuje tudi informacije o nedavnih ponudbah, seznam strank za posamezne sektorje in storitve, ki so jim na voljo.
  • Vsebuje lahko tudi diapozitive, ki prikazujejo uvrstitev podjetja v primerjavi s konkurenti.
  • Tržni podatki - to bo vključevalo tudi pomembne vidike pregleda trga, kot so uspešnost konkurenta, trenutni trendi in posli na trgu.

# 2 - Deal pitch book

Ustvarjen je posebej za določeno ponudbo. Takšna predstavitev se osredotoča na prikaz, kako lahko investicijska banka posebej poskrbi za finančne in investicijske potrebe svojih strank.

Uporablja se za pojasnjevanje podrobnosti o združitvah in prevzemih (M&A), IPO in izdaji dolgov. V knjigi poslov lahko tudi navedete vidne dosežke banke in stranke, da zagotovite sprejemljivost in potencialno partnerstvo.

Vsebina
  • Podrobnosti - Ta knjiga vsebuje informacije o posebnih podrobnostih, zaradi katerih je investicijska banka videti privlačna in učinkovita.
  • Uporaba grafov - Podatke podpirajo grafi, ki prikazujejo stopnjo rasti trga, pregled položaja podjetja in povzetek vrednotenja. Pomaga pri hrabri predstavitvi potenciala podjetja, da služi svojim strankam. Oglejte si te izjemne grafe investicijskega bančništva.
  • Finančni modeli - po potrebi ga je treba priložiti ustreznim finančnim modelom, grafom in statistikam.
  • Podatki o kupcih in sponzorjih - Glede na to, ali investicijska banka pripravlja poročilo o premoženju in pripojitvah ali IPO, mora knjiga sklepanja poslov vsebovati seznam potencialnih kupcev, potencialnih kandidatov za nakup, finančnih sponzorjev in njihove podrobne opise.
  • Vključuje priporočilo - Vsebuje povzetek predloga, vsebuje nasvete in priporočila ter informacije o vlogi in prispevku investicijske banke pri doseganju ciljev stranke.

# 3- Predstavitve vodstva

Ko stranka zaključi posel z investicijsko banko, se s predstavitvami vodstva stranke usmerjajo k vlagateljem. Podrobnosti, vključene v predstavitve poslovodstva, so

  • Informacije o podjetju naročniku
  • Podrobnosti o upravljanju
  • Poseben projekt
  • Ključni finančni kazalniki.
  • Naročnikovi cilji in kako jim lahko investicijsko podjetje pomaga doseči cilje.
Vsebina predstavitve vodstva:
  • Specifično za odjemalca - osredotočeno je na trenutno stranko in je zato prilagojeno, da je bolj specifično za odjemalca.
  • Ponuja podatke, specifične za odjemalca - Zagotavlja več informacij o naročniškem podjetju, poudarke, izdelke in storitve, pregled trga, kupce, organizacijsko shemo, finančno uspešnost in napovedi rasti.
  • Zahteva interakcijo s stranko in povratne informacije - Priprava take knjige zahteva podrobno interakcijo s stranko in redne seje povratnih informacij.

# 4- Kombinirana / scenarijska analiza

  • Investicijska banka takšno knjigo pripravi, kadar stranka stranka ni prepričana, ali želi javno objaviti ali prodati.
  • Ustvari se z navedbo obeh scenarijev in prikazom kompromisov med obema.

# 5- Ciljna ponudba

  • Ustvari se, ko se kupec obrne na vaše podjetje s ponudbo za nakup.
  • V tem primeru prikazuje priraščanje / redčenje v različnih scenarijih.

# 6 - Prodajne knjige M&A Pitch Books

  • Te nastanejo, ko se stranka obrne na investicijsko banko in izjavi, da se želi prodati in išče potencialne kupce.
  • Posebej je prilagojen in poudarja točke, zakaj bi se stranke morale odločiti za to investicijsko banko. Te vrste knjig Pitch so bolj izčrpne in dolge.

Vsebuje naslednje informacije -

  • Potencialni kupci za stranko
  • Pregled bank
  • Pregled položaja (zakaj je banka privlačnejša od drugih)
  • Povzetek vrednotenja
  • Priporočila
  • Dodatek

# 7 - Nakupovalne knjige M&A Pitch Books

Vsebuje podobne informacije, kot so prodajne knjige o združitvah in prevzemih, vendar se razlikujejo glede

  • Vsebuje informacije o potencialnih kandidatih za pridobitev
  • Te so krajše od prodajnih knjig M&A Pitch. Oglejte si stran za prodajo in stran za nakup - ključne razlike

Točke, ki si jih je treba zapomniti

Smolena knjiga je kot prodajalec investicijske banke. Zato mora biti popoln, profesionalen, hkrati pa mora biti dovolj prepričljiv.

Pomembne točke, ki jih je treba vključiti tukaj, so

Struktura

  • Prednosti
  • Pokažite, kako se vaša investicijska banka razlikuje od drugih.
  • Ključno vodstveno osebje
  • Predstaviti mora temeljne kompetence investicijske banke.

Dolžina

  • Moral bi biti jedrnat - le podrobno opisati pomembne točke
  • Lahko se osredotoči na en sam koncept na stran
  • Vedno uporabite dodatek
  • Mora biti čim bolj svež

Študije primerov

  • Podprite svoje točke s študijami primerov, kjer je to mogoče

Grafikoni in grafikoni

  • Z grafi in grafikoni poudarite ključne točke

Glej in čuti

  • Bodite pozorni na pravilno uporabo barv, kjer koli je to mogoče, vendar ne pretiravajte.
  • Moral bi biti profesionalnega videza.
  • Na strankah mora pustiti trajen vtis.

Anatomija smolarske knjige.

  • Vse podrobnosti v knjigi Pitchbook morajo biti natančne in posodobljene.
  • Napake, ki bi lahko pustile negativni vtis na stranki, ne obstajajo.
  • Informacije naj bodo kratke in natančne.
  • Moral bi biti preprost, vendar mora imeti profesionalno postavitev.

Zaključki

Če želite biti analitik ali sodelavci, boste večino svojega časa namenili ustvarjanju knjige Perfect Investment Banking. Ne morem vam trdno povedati, da obstaja samo en popoln način, kako narediti Pitchbook. Običajno je odvisno od tega, kako želi investicijska banka predstaviti določen posel. Vendar si je treba zapomniti, da prilagajanje sporočila glede na potrebe in cilje vaše stranke vedno deluje!

Zanimive Članki...