Kaj je nadzorna plošča v Excelu?
Nadzorna plošča v Excelu je izboljšana oblika vizualizacije podatkov. Zagotavlja vpogled in analizo, ki pomaga pri odločanju. Pomaga pri načrtovanju in doseganju poslovnih ciljev v celotni organizaciji. Vir podatkov za ustvarjanje nadzornih plošč excel so lahko tudi preglednice, besedilne datoteke, spletne strani, organizacijska baza podatkov.
Vrste nadzornih plošč v Excelu
- Strateške nadzorne plošče - za sledenje KPI (ključni kazalniki uspešnosti). Uporablja se v organizacijah za sprejemanje ključnih odločitev, za poslovne priložnosti, osredotočanje na prihodnjo rast podjetja in napovedovanje, npr. (Mesečna, četrtletna in letna prodaja)
- Analitične nadzorne plošče - pomaga pri prepoznavanju trenutnih ali prihodnjih trendov.
- Operativne nadzorne plošče - kaj se dogaja v organizaciji? Spremljajte poslovanje, dejavnosti in dogodke podjetja.
- Informacijske nadzorne plošče - Temelji na dejstvih, številkah in statističnih podatkih. Npr. Nadzorna plošča profila in zmogljivosti, nadzorna plošča s podatki o prihodu / odhodu leta na letališčih.
Orodja za ustvarjanje nadzorne plošče Excel
- Excel tabele, grafikoni, vrtilna tabela in grafikoni, rezalniki v Excelu, časovni trakovi, pogojno oblikovanje (podatkovne vrstice, barvna lestvica, nabori ikon), imenovani obsegi v excelu, preverjanje veljavnosti podatkov v excelu, iskrila v Excelu, makri, samodejne oblike in nadzorna plošča pripomočki.
- Interaktivni kontrolniki - drsna vrstica v Excelu, izbirni gumb, potrditveno polje, spustni seznam v Excelu.
- Excelove formule, kot so SUMIF v Excelu, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH in druge formule.
Opomba: Pred delom na nadzornih ploščah morate poiskati in odstraniti dvojnike, izbrisati vodilne, zaključne ali dvojne presledke ter odstraniti prazne in napake v datoteki s surovimi podatki
Kako ustvariti nadzorno ploščo v Excelu? (s primeri)
Primer # 1 - Primerjalna nadzorna plošča (uspešnost prodaje dveh podjetij)
V neobdelanih podatkih. Imam dve farmacevtski družbi z mesečnimi in četrtletnimi podatki o prodaji. Moram ga predstaviti in primerjati uspešnost prodaje dveh farmacevtskih družb mesečno in četrtletno na primerjalni nadzorni plošči.
- 1. korak: Kopirajte obseg prodajnih podatkov o človeštvu v prvi stolpec, mesec v drugi stolpec in obseg prodajnih podatkov farmacevtske družbe Ajantha v tretji stolpec.
- 2. korak: Izberite celoten obseg podatkov in s pomočjo tipke alt + HOH , tj. Od 15 do 25, povečajte višino in dolžino vrstice za boljši videz barvnih podatkovnih vrstic.
- 3. korak: Zdaj izberite obseg podatkov o prodaji človeštva od januarja do decembra, zdaj pojdite na pogojno oblikovanje na zavihku Domov, pod temi vrsticami izberite in v podatkovnih vrsticah izberite več pravil za podatkovne vrstice
- 4. korak: Pojavi se novo okno s pravilom za oblikovanje; obseg naših prodajnih podatkov je od 0 do 9000, zato v razdelku »uredi opis pravila« izberite vrsto kot številko in vnesite največjo vrednost, to je 9000.
- 5. korak: V videzu vrstice izberite barvo po svoji izbiri med barvnimi možnostmi, saj so podatki na desni strani, zato v smeri vrstice izberite od desne proti levi.
- 6. korak: Če ne želite, da bi bili podatki o prodaji prikazani na barvnih podatkovnih vrsticah, izberite ali kliknite samo razstavno vrstico. Kliknite v redu. Zdaj lahko vidite, da se barvne podatkovne vrstice mesečno pojavljajo v vsaki vrstici prodajnih podatkov.
- 7. korak: Podobni koraki se uporabljajo za podatke o prodaji farmacevtskih izdelkov Ajantha, spremeniti je treba le smer črte, možnost, tj. Od leve proti desni (ker so podatki na levi strani)
Opomba: Hkrati se ti koraki uporabljajo za četrtletne podatke o prodaji; prav tako je treba v opisu pravila urejanja z drugo barvno vrstico spremeniti samo možnost največjega števila na 25000.
Tukaj v podatkih o prodaji lahko preverite napredek prodaje, ki ga je podjetje doseglo mesečno in četrtletno.
Poleg podatkovnih vrstic lahko na podlagi zahteve na armaturni plošči uporabimo tudi drugo vrsto spodaj omenjenih primerjalnih kazalnikov.
2. primer - Ustvarite nadzorno ploščo Excel Performance Control z uporabo vrtilnega diagrama in predmeta rezanja
S pomočjo predmetov PivotChart in Slicer ustvarimo nadzorno ploščo excel, na kateri boste lahko preprosto povzeli podatke o prodaji za vsakega predstavnika.
Spodaj omenjeni podatki vsebujejo zbirko prodajnih informacij po datumu, prodajalcu in regiji.
- 1. korak: Ustvari objekt tabele
Sprva se nabor podatkov pretvori v objekt tabele; to lahko storite tako, da kliknete znotraj nabora podatkov, nato zavihek Vstavi in nato Izberi tabelo.
Pojavi se pojavno okno za ustvarjanje tabele, v katerem so prikazani obseg podatkov in glave in kliknite V redu.
Ko je objekt tabele ustvarjen, se prikaže, kot je navedeno spodaj.
- 2. korak: vrtilna tabela
Na armaturni plošči moramo povzeti podatke o prodaji za vsakega predstavnika po regijah in četrtletno. Zato moramo ustvariti dve vrtilni tabeli.
- Če želite ustvariti vrtilno tabelo za prodajalca po regijah.
V objektu Tabele kliknite znotraj nabora podatkov, kliknite jeziček Vstavi, nato v Excelu izberite vrtilno tabelo in kliknite v redu. Podokno polj vrtilne tabele se prikaže na drugem listu.
V podoknu Polja vrtilne tabele povlecite prodajalca v razdelek Vrstice, Regija v razdelek Stolpci in prodajo v razdelek Vrednosti.
Za prodajalca je ustvarjena vrtilna tabela po regijah.
Podobno ustvarite drugo vrtilno tabelo na enak način.
- Ustvari vrtilno tabelo za prodajalca glede na datum ali četrtletje.
Povlecite datum v razdelek Vrstice, prodajalec v razdelek Stolpci in prodaja v razdelek Vrednosti
Za prodajalca je ustvarjena vrtilna tabela glede na datum.
Tu želimo povzeti podatke četrtletno; njihove datume je treba razvrstiti v četrtino. Če želite to narediti, z desno miškino tipko kliknite katero koli celico v stolpcu Oznake vrstic in izberite Skupina.
Pojavi se zavihek za razvrščanje, z začetnim in končnim datumom; na seznamu BY odznačite Months (privzeta vrednost) in druge; zdaj izberite samo četrtine, po izbiri se prikaže v modri barvi, nato kliknite V redu.
Po razvrščanju v četrtletje se podatki pojavijo, kot je navedeno spodaj.
- 3. korak: vrtilni grafikon
Tu moramo na vsaki ustvarjeni vrtilni tabeli na obeh listih zasnovati vrtilni grafikon.
- Pojdite na vrtilno tabelo, ki je ustvarjena za list »Prodaja po regijah«, kliknite v vrtilno tabelo, na zavihku Analiza na domu izberite vrtilni grafikon.
Pojavi se pojavno okno Vstavi grafikon, v tej vrstici za izbiro pod tem izberite Grafični stolpčni grafikon.
Vrtilni grafikon se prikaže za »Prodaja po regijah«.
Tu lahko z vrtenjem grafikona z desno miškino tipko skrijete regijo, prodajalca in vsoto prodaje in izberete skriti »gumbi polja legende na grafikonu«, tako da se ta tri polja ne bodo pojavila na grafikonu.
- Podobno se vrtilni grafikon uporablja tudi na listu »Prodaja po četrtletjih«, kjer lahko izberete tortni grafikon za četrtletne podatke o prodaji. Tu lahko tudi skrijete ta 3 polja.
Ustvarjen je tortni grafikon Excel za »Prodaja po četrtinah«.
- 4. korak: Rezalniki
Če želite preveriti uspešnost posameznega prodajalca glede na regijske in četrtletne podatke, vam bodo Slicers pomagali
- Pojdite na list »Prodaja po regijah« pod zavihkom za analizo. V skupini Filter kliknite Insert Slicer.
Pojavi se okno Vstavi rezalnike, v tem polju izberite Regija in kliknite V redu.
Glede na regijo se bo prikazal Slicer.
Podobno lahko rezalnike dodate na list »Prodaja po četrtini« tudi na zavihku za analizo. V skupini Filter kliknite Insert Slicer. V tem izbranem prodajalcu se prikaže okno Insert slicers. Kliknite V redu.
Prikaže se Sales_Person Slicer
- 5. korak: Nadzorna plošča
Ustvarite nov list z imenom »Sales_DashBoard«. Za boljši videz nadzorne plošče Excel počistite ali odstranite mrežne črte na tem listu v možnosti pogleda na zavihku Domov.
Kopirajte te predmete, to je vrtilni grafikon in rezalnik z obeh strani na list »Sales_DashBoard«. Zdaj lahko podatke o prodaji analizirate po regijah in po posameznih prodajalcih.
Recimo, da želite, da se prodajne vrednosti prikažejo na podatkovnih vrsticah ali tortnih grafikonih. Dodate ga lahko s klikom na podatkovne vrstice ali tortne diagrame in izberete »Dodaj podatkovne nalepke«.
Stvari, ki si jih je treba zapomniti
- Ključne meritve za spremljanje prodaje, financ, produktivnosti in drugih meril podjetja
- Armaturna plošča pomaga določiti organizacijske cilje
- S pomočjo nadzorne plošče excel lahko prepoznate negativne trende in jih takoj popravite
- Pomaga pri merjenju učinkovitosti zaposlenega na podlagi delovne storilnosti in uspešnosti
